Часть первая.
После некоторого времени Талька и Джэнсен соглашаются на условия Зуфара. Им во что бы то ни стало нужно найти наследника, последнего императора. Группа разделяется: мужчины остаются в зале, а старик уводит их на работу. После выполнения работы никто из них не рассказывает что было там, но красный румянец и растрепанная прическа выдает их... Зуфар накаляет обстановку, провоцируя Зигфрида на то, что якобы он любит Джен, но она досталась не ему первому, а Зуфару. Обстановка доходит до пика и в таверне завязывается бой. Исход боя печальный. Оказывается все присутствующие в зале - люди Зуфара. Тени-шэдивазы появляются из ниоткуда и режут, калят и душат. Паренек Аллумек впадает в состояние аффекта и призывает Грохочущую Смерть (смерч из молний)- воздушное заклинание огромной разрушительной силы. Парень сидит на пепелище, в слезах и разорванной одежде. Как смог он сотворить его...
Группа также выживает. Зуфар оказывается в плену у них. В это же время на город совершается атака демонов и племен Ун-шог. Времени для отступления остается мало. Выйти из кольца уже не получится. Зуфар под пытками выдает, что узнал где находится наследник. Он в тюрьме Снов - царстве богини Исунюань. Город обречен, также как и группа. Силы не равные. Хозяин Девяти Печатей - Сарузан послал всю свою мощь. Во главе осадных - четыре генерала Губители Жизни. Их владычество приняли племя варваров.
С помощью травы шэдивазов (каннабис) егерь Кальт находит путь в царство Снов и забирает с собой всех остальных. Они попадают в царство богини и та, любезно соглашается их принять. Общение с богом проходит на удивление в теплой обстановке, но она отказывается выдать императора. Она пожелала, чтобы группа помогла объединить ее народ, чыров. Она бессильна что либо сделать, пока она богиня расколотой нации. Герои отправляются обратно в мир людей, через портал, открытый богиней. Она дала им яд - ге', которым нужно отравить Анзора Гзю Ци ибо женщины чы, обладающие магией также устали от раскола. Но они также в западне - пока жив император, а он будет жить вечно, женщина маг (чыр) не может долго находиться среди мужчин. Группа попадает на остром Гая, к знаменитым и опасным гаянским ведьмам.
Пребывая там они попадают в дворец Матери Ци, которая является главой всех ведьм. Они убеждаю ее отдать им Анзора, взамен на ночь с любым из них. Прекрасная Шалхазана, покровительница всех гаянских ведьм, которых боится пол мира выбирает себе в мужья на одну ночь Эдварда, обольстившись его пышной рыжей бородой. Он смущался долго, в конце концов она приходит ему по душе и он соглашается на ее предложение, но ставит условие: не на одну ночь, а на всегда. Свадьбу справляют пышную, все таки сама гаянская царица женилась. Эдвард становится первым мужчиной, который имеет полное право, всегда находится на острове. Вековой строй ведьм ломается. Другие тоже хотят нормальной семейной жизни.
Группа сражается с Анзором - магом духов, полуживым мертвецом и убивает его. Проклятие спадает, царство Чы становится снова цельным. Но от царства остался только один город. Демоны практически растоптали его, мужчины из последних сил обороняют его. Тут вмешиваются вторая половина Чы. Демоны на своей шкуре узнают гнев гаянских ведьм. Сама природа рвет в клочья демонические полки: земля проглатывает целиком всадника и ворга, с неба идет огненный дождь и ледяной ливень. Демоны отступают.
Исунюань передает наследника в руки группы, но теперь Эдвард отделяется от группы, остается с женой. Рыжебородый скиталец находит то, что искал - семью и покой.
Также всем открыт пост в комнате помощь "Информаия о царстве Чы"