Кирик поначалу обрадовался - изобразить стаю собак у него получилось очень натурально, даже любимая борзая губернатора Каламана присоединилась бы к погоне.. Но его подвела неполнота иллюзии. Не было треска веток, не было разноголосия, по мерзлой земле звук не разносился.. Да и запаха тоже не было. Медведь слегка отвлёкся - и для него иллюзия перестала существовать.
Зато вокруг Кирика реальность сгустилась до предела. Всего в десяти футах перед ним медведь чуть не выбил дух из огромного Таргоса. "О Бранчала, да меня он как соломинку сломает!" У барда в горле пересохло, и первым желанием было залезть на дерево. Но он заставил себя собраться, и хоть как-то помочь товарищам. Изо всех сил делая вид, что над ним не властен страх, он запел старую охотничью песенку о господине Мюнихе, державшем медведя за лапы до тех пор, пока тот не умер от голода, лишенный возможности эти лапы посасывать. Песенка была забавной, и казалась не очень к месту - но именно это придало всем уверенности в победе - раз даже юный Кирик без страха поёт прямо рядом с грозным зверем, значит, эта схватка закончится взятием трофея!