Расковыряв слой глины в стене, Арлорасил обнаружил неровную поверхность дерева: человеческая постройка, в которой сидел эльф со своими друзьями оказалась сложена из сосновых брёвен. Брёвна успели рассохнуться и покрыться небольшими продольными трещинами, такое бывает с деревянными домами спустя несколько десятков лет после строительства. Стена была всё ещё крепкая, впрочем. Драккейну бы пришлось попотеть несколько минут, чтобы прорубиться наружу.
Книга заклинаний Джо начиналась довольно типично для человеческого мага. Заклинания, написанные на языке драконов, начинались с простой магии вроде волшебной руки и создания источников света, и постепенно усложнялись, обрастая множеством пометок, уточнений, исправлений и зарисовок. Судя по комментариям, тяжелее всего Джо дался «Туманный шаг», который он переписывал четырежды, используя одноременно драконский, инфернальный, человеческий "всеобщий", и необычные иероглифы, скорее всего тэйские. А вот последние страницы книги были посвящены чему-то совсем странному. Они описывали ритуалы, но ритуалы те были больше похожи на шаманство из экзотичных стран, чем на практику тайной магии. Они включали редкие ингредиенты, шрамирование, и странное описание практик. Что значило «пронзить луну рыбной костью», например?
Размышляя над этой формулировкой, Лорас вдруг услышал шум позади себя, будто что-то упало со сложенных тут ящиков. Он обернулся, и увидел, что всё было на своих местах, когда вдруг один из стоявших у стены ящиков поднялся в воздух и лёг на бок, а под ним открылась потайная дверь в полу. В следующий миг Лорас увидел и человека, что открыл эту дверь. Хотя назвать человеком это существо было уже нельзя. Может быть когда-то оно им и было, но теперь вытекший глаз, обвисшая кожа и ни с чем не спутываемый трупный запах говорили о том, что те дни далеко в прошлом.