Итак, попрощавшись с Иджино Оддкрафтом и пожелав своему напарнику удачи, Ауст вместе с Клодом отправились обратно в Оршаное. По дороге, проходя мимо бывшего дома Лазло, они встретили подле него толпу крестьян. Жители Оршаного рассказали Аусту о том, что кто-то воскресил Лазло, и что судя по всему Лазло напал на дом бургомистра, убив нескольких деревенских, охраняющих его. Сейчас бургомистр вернулся и разбирается в произошедшем, а Лазло, который принял личину Арика Лавуса для того, чтобы не быть узнанным, они нашли мёртвым здесь, возле торгового поста Вадува, который решили предать огню так же, как Лазло предал огню один из домов в центре деревни.
***
Гловия - сломленная женщина, потерявшая из-за болезни ребёнка, но она целитель и прекрасно разбирается в анатомии. Она хочет создать «нового» ребёнка смесью расхищения гробниц, некромантии и неуклюжих экспериментов. В то же время Гловия служит Эсме Амаранте - могущественнейшей ведьме Баровии, которая любит Лорда Страда и ищет артефакты, бывшие вещами Татьяны Фёдорновы. Она хочет превратиться в Татьяну, и, если у неё получится, она постарается завладеть сердцем и каждой мыслью Страда, на веки вечные.
Одев шапку маскировки, Лазло продолжал жить в Орашном под видом торговца Арика Лавуса. Он делал все в секрете, хотя и не остановился ни перед чем, чтобы выполнить желание Гловии, которая его воскресила. Гловии нужны были предметы Татьяны, а именно - пудренница и гребень. Пудренницу он выторговал у Филлара Эсвена: для того, чтобы втереться к нему в доверие, он убивал нерадивых путников в окрестностях и торговал с Филаром по достаточно выгодным для него ценам. Так Арик работал с Филларом, который воровал у бургомистра Орашного посредством своей особенности: он был вервороном, и имел благодаря своим размерам доступ к дому бургомистра. Тем не менее Лазло не мог достать гребень, посему Гловии пришлось прибегнуть к помощи приключенцев. Не смотря на это, Лазло стремился доказать свою преданность и полезность хозяйке, но у него это не получилось и он был уничтожен.
За такими вот разговорами Гловия и провела время с Иджино, готовя его к встрече с Эсме Амаранте - ведьмой, которая могла отправить чародея на встречу своей судьбе. Когда-то Эсме была обычной девушкой дивной красы, но страстная одержимость Эсме графом Страдом превратила дочь свечных дел мастера в сильную и одарённую ведьму. В своём желании добиться его расположения, Эсме многое сделала, чтобы стать сильнейшей Ведьмой Баровии и с помощью своих новых способностей она собирается принять облик Татьяны - женщины, которую Страд любил и из-за которой он пошёл на убийства. Этим Страд создал родственную душу и в бесконечных страданиях нереализованной любви Эсме, Страд нашёл утешение. Эсме - думая, что наконец-то добилась его сердца - в скором времени осознала, что была не более, чем пешкой. Теперь она хочет изменить это. Встретившись с Гловией и Иджино на Границе Туманов, Эсме произнесла заклинание, после чего туманы поглотили Оддкрафта, отправив его на встречу со своим драконьим предком. Или нет?...