Макушка Зимы прошла. Ауст, Иджино и Тириус спасли Глубоководье от угрозы. Более того, Ауст и Иджино решили с тех пор путешествовать вместе. Позднее они узнали о том, что Аммалия и Викторо Кассалантеры тайно состоят в культе Асмодея, но с виду поклоняются полубогу Сиаморфу, олицетворяющему божественное право дворян на власть. Благотворительные акции вроде открытия своего дома жителям Глубоководья для Праздника Макушки зимы помогают Кассалантерам поддерживать имидж и отвлекать внимание от их гнусной подпольной деятельности. Соответственно и виновником атаки оказался Асмодей, Лорд Девяти Преисподних, которому Кассалантеры отдали души своих юных детей. Для слежки за Кассалантерами Асмодей отправил своих приспешников — несколько бесов и дьявола — которые с помощью ничего не подозревающей молодой Эльзерины должны были проникнуть в её дом.
Так или иначе, Город Роскоши был уже давно позади, приключенцы же держали путь на северовосток. Преодолев пустыню Анаурох, они направлялись в Тар, ведь именно там находился аватар покровителя Иджино - Дракон. Найло же был не против составить ему компанию. Они путешествовали, останавливаясь в различных местах и выполняя различные задания и живя на заработанные таким образом средства. Иногда они помогали людям и по "доброте душевной", но это было редко. В итоге они достигли региона Лунного Моря, а точнее - северной его части. Они остановились в одной из таверн в окрестностях Флана: до Тара было уже рукой подать.
Флан пал жертвой тирании Дракона. После завоевания Флана зеленым драконом Ворганшараксом, известным как «Изувеченная Злоба», пять фракций немедленно начали планировать его изгнание из захваченного города. Мобилизация ресурсов идет медленно и вокруг Флана поставили сторожевые посты, наблюдающие за перемещением дракона и его войска. Иджино Оддкрафт и Ауст Найло остановились в одном из таких законспирированных постов - "Гостиннице на Перекрёстке", не рискуя соваться в город.
Гости и персонал сильно взволнованы. На улице очень холодно, совсем не по сезону. При этом, не смотря на зиму, местность покрывет густой туман. Рассказывали, что по дорогам рыскают жуткие существа, в таких количествах, каких тут никогда не видели прежде. Кажется, мир погружается во тьму.... Иджино и Ауст готовы были это подтвердить: даже им было жутко не по себе на дорогах возле Флана, не смотря на их род занятий, и эта жуть никак не была связана с Культом Дракона.
Тепло большой общей залы выполненной в виде восьмиугольника, окутывает приключенцев. Несколько посетителей-завсегдатаев собрались вокруг большого стола в углу. Все говорят перебивая друг друга, в голосах слышится беспокойство. Вскоре после того, как приключенцы обустроились здесь и заняли свободный столик, владелец таверны, человек по имени Ромсан Каал, приближается к героям. Он натянуто улыбается, поглаживая лысую голову, покрытую шрамами и спрашивает не желают ли гости еды или выпить чего-нибудь.