Не смотря на попытки Айса, Риан заметно подотстал, в конце концов извинившись перед группой и удалившись. У него возникли личные неотложные дела, которые он не мог игнорировать, и вторую ночёвку герои провели без него. Не смотря на ворчание Вила, никто так и не пошёл договариваться с местными к изредка встречавшимся на пути хибаркам, и вторую ночь герои также провели под открытым небом - в любом случае, следующая ночь должна пройти в пределах усадьбы, сопровождаемая столь необходимым для полурослика комфортом. По крайней мере, так было запланировано. На третий же день некоторые члены группы стали замечать нечто странное.
Всё началось с того, что сотворив ритуал определения магии, Гаррет Баркер обнаружил очень бледную ауру магии превращения на реке и ее берегах. Утром он замечает эти неестественные, едва заметные изменения, в окружающей реку растительности. Стедд соотносит эти элементы с теми знаниями, которыми обладает, делая вывод о лёгкой похожести окружающей растительности на растения Леса Фей, но только цветом и поведением: растения здесь явно местные.
Вскоре и остальные герои замечают изменения, интенсивность которых нарастает по мере продвижения вдоль русла реки. Это странные изменения в ландшафте, флоре и фауне. Природа меняется от растений странной формы или видов, которые здесь обычно не растут, до ярко-бирюзовых листьев деревьев и растений с плодами, которые растут наоборот, «висящими» от
веток к небу. Белки размером с домашних котов гоняются друг за другом по деревьям - обычное поведение, но размер явно выходит за рамки привычного.