Загадочный чародей Тим который как раз спешил на помощь Конану застал своего друга посреди закиданного глиняными обломками поля боя. Но в этот раз герой не сражался с врагами а рукоблудил на голом склоне горы.
- Жесть - подумал Тим и мгновенно исчез в клубах загадочного дыма. Больше Конан его не видел.