Не тому человеку доверились заблудшие крестоносцы, ох не тому. Слишком поздно они осознали, какой подлой и безжалостной личностью был Шрам Табор. Он молча вёл своих нанимателей в смертельную ловушку. В тайном клубе в глубинах фалковнийского квартала собирались худшие из людей, чтобы получить садистское наслаждение от кровавого зрелища. Все иные, не разделяющие их омерзительных нравов, являлись для них лишь жертвами. Осознание этого пришло слишком поздно. Шрам провёл крестоносцев в полутёмное подвальное помещение, где пахло кислым пивом и потом, а омерзительной наружности сброд занимал все свободные места. Основным аттракционом заведения были так называемые "собачьи бои", но сражались в них вовсе не собаки друг с другом, а люди против ужасающих существ, один в один похожих на чудовищного монстра, коим оказался дружелюбный капитан Натан Тимоти.
Люди на арене были невольниками, измождённые, босые, полуголые, со следами побоев и кандалов. Кто-то был без оружия, иным удавалось ухватить за рукоять какого-нибудь ножа, который зрители в насмешку протягивали несчастным. Конечно, обычный столовый нож не мог причинить чудовищу никакого вреда, но загнанные в угол люди хватались за эту соломинку, напрасно считая её спасительной. Огромные звери, похожие на смесь человека с волком, наслаждались этим сражением. Они показательно давали людям время попытаться что-то предпринять, что вызывало лишь смех кровожадной толпы. Оборотни специально пропускали несколько ударов тупыми ножами, раны после которых мгновенно затягивались на их покрытых густым мехом телах, что вызывало у бедолаг ещё большую панику.
Такое вот было заведение. Шрам Табор растворился в толпе, едва путешественники оказались внутри. Они ощущали на себе насмешливые взгляды посетителей и замечали, как их лица медленно обретают нечеловеческие черты. Поначалу это казалось лишь плодом разыгравшейся фантазии, но вскоре стало ясно, что каждый второй обитатель тайного клуба является таким же чудовищем, каким был Тимоти. Ловушка захлопнулась и оказавшимся в ней людям пришлось драться за свою жизнь. И хотя на их стороне был сам Господь, тёмным силам удалось взять верх. Отец Имре пал в сражении с монстрами, но его трагическая гибель позволила остальным бежать. Но оборотней это только позабавило. В них проснулся азарт охотников и всю ночь они преследовали людей по тёмным пустынным улочкам Маленькой Фалковнии.
Вынужденные разделиться боевые товарищи больше никогда не видели француза Рика Малезье. Они так и не узнали, что он чудом выжил, но с укусом оборотня ему передалось страшное проклятье. В следующее полнолуние окончательно запутавший в незнакомых краях Рик почувствовал как зверь рвётся изнутри, раздирая и прогрызая человеческую плоть. В ту ночь он стал тем, кого страшился больше всего будучи ребёнком - жутким люп-гару, пожирающим человеческую плоть. Своего внутреннего зверя храбрый охотник не мог контролировать и не мог помешать ему десятками убивать невинных людей. Превратившись, он терял самого себя. Через полгода Рик поселился в чаще глухого леса, вдали от людей. Это место ещё несколько десятилетий обладало дурной славой, из-за того что там пропадали редкие заплутавшие путники.
Английский рыцарь и немецкий преступник встретились через несколько дней за стенами Карины. Оба многое пережили, скрываясь от преследовавших их чудовищ, но чудом выжили. Более они никому не доверяли и отправились в долгое странствие в поисках дороги домой. История с Дуккаром прошла мимо них, ведь они не знали, существует ли на самом деле этот демонический отпрыск, или же проклятые цыгане использовали их в своей жестокой игре. На этом пути пара заблудших душ встретилась со множеством опасностей и пережила тяжелейшие испытания. Через три года Роберт и Сверчок вернулись всё-таки в родные края, но они никогда более не были собой прежними, а о том, что произошло с ними в чужом мире, никогда и ни с кем они не говорили.