Борк бежал по заливному лугу. Зеленая трава щекотала босые ступни, журчал ручеек, ласковое солнце согревало почему-то лысую голову. Впереди возникло травяное ложе. Борк не заметил его раньше. Послышался звонкий смех. Борк обернулся. По лугу, к нему бежали две обнаженные, смуглые девушки. "Чондатанки, скорее всего, с побережья внутреннего моря", отстраненно подумал Борк, все больше отвлекшись на соблазнительные формы.
Ночной сумрак чердака, где отдыхал следопыт, огласил протяжный всхрап. Борк подложил руку поудобнее под голову и расплылся сквозь сон в глупой улыбке.