Таков был план Нарла Щитогрыза - вождя племени орков, осевшего здесь. Верхом на ворге он раздавал свои приказы, как тут.... Из зарослей, где прятались Тириус и Миллини, вылетает фаербол, который Тириус выпустил, решив воспользоваться таким преимуществом. Орки были готовы к возможной внезапной битве, но им это не помогло: полягли все, кроме орога - даже ворг, и тот валялся бездыханным и обугленным. Взревев от ярости так, что крик его был сопоставим со звуком сигнального рога, вождь бросился в сторону приключенцев. Ускорившись, он метнул копьё в Тириуса. Промазав, вытащил из-за спины двуручный топор, намереваясь располовинить врага.
Тем временем, привлечённый битвой, со скал спускается один перитон. Перитон — это причудливое существо, представляющее собою смесь крыльев и тела хищной птицы с головой оленя. Странной особенностью является тень существа: она не соответствует физическому облику его тела, но выглядит как гуманоид. Мудрецы утверждают, что первыми перитонами были люди, измененные не то отвратительным проклятьем, не то магическим экспериментом. Но барды повествуют о другой истории, о мужчине, неверность которого вынудила его жену вырезать сердце у более красивой и молодой соперницы и пожрать его в ритуале, призванном вернуть расположение мужа навсегда. Ритуал удался, но только до тех пор, пока злодеяние женщины не было раскрыто. Она была повешена за свое преступление, но магия, сохранившаяся от нечистого ритуала, превратила падальщиков, слетевшихся на её труп, в первых перитонов. Хотя это плотоядное чудовище может питаться любыми существами, оно предпочитает гуманоидов, особенно эльфов, полуэльфов и людей. Когда перитон убивает гуманоида, он вырывает сердце у своей жертвы и относит его в гнездо для поедания.