Экспедиция Культа дракона была сформирована по приказу Ворганшаракса и присмотром Красных Волшебников. Состав экспедиции, о котором узнал Фред, оказался следующим: Иксусакса Песнь Ужаса, два "когтя дракона", охранный дрейк и ездовая виверна Иксусаксы. Было принято решение путешествовать по бездорожью, что было странным, учитывая наличие повозки. Но Гаррет совершил Гадание, показавшее Благо на ближайшие пол часа пути, так что это было использовано как аргумент.
Темп был выбран быстрый - по крайней мере, для первого дня пути. После завтрака герои покидают тюрьму Гримшэкл и уходят в Море Травы. Это обширная плоская равнина с высокой травой с иногда встречающимися разрушенными фортами и сторожевыми башнями. Иногда встречаются деревья или кустарники. Ветер воет в долине и звук разносится очень далеко. Погода прохладная, но не сильно. После обеда равнина сменяется Холмами Тиклбелли. В пограничной зоне начинают появляться кустарники. Высокая трава укорачивается и потом перетекает в скрюченные растения и каменистую почву. В холмах можно увидеть большие скалы тут и там. Великие Горы Драконьего Хребта туманно виднеются вдалеке. Ветер смягчается, но ночи становятся холоднее. Разведка во время пути показывает отсутствие культистов, что может говорить о том, что они пошли по дорогам, а не по бездорожью.
Тириусу пришлось призывать по два скакуна за раз, дабы они смогли тащить на себе телегу с девятью приключенцами на ней - с учётом всего их снаряжения и продуктов, что несколько замедлило движение. Тем не менее, оно всё равно было достаточно быстрым. Ближе к вечеру местность стала совершенно непригодной для движения кареты, тем не менее, до заката ещё оставалось чуть более трёх часов, которые можно было при желании преодолеть пешком.
В лучах предзакатного солнца начинает идти ледяной дождь. Такая ненастная погода снижает видимость до половины мили днем и, судя по размерам туч и ветру, будет длится несколько часов.